证券代码：002717.SZ                  证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ                  转债简称：岭南转债                  岭南生态文旅股份有限公司             向不特定对象刊行可出动公司债券                    债券受托治理东谈主                    二〇二四年八月                 伏击声明   本确认依据《可出动公司债券治理宗旨》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司对于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开拓行的可出动 公司债券之受托治理左券》（以下简称“受托治理左券”）《岭南生态文旅股份有 限公司公开拓行可出动公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）等相 关公开信息显露文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由债券受托治理东谈主 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。广发证券对本确认中所 包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂然考据，也不就该等引述内容和 信息的委果性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何使命。   本确认不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者搪塞相 关事宜作念出寂然判断，而不应将本确认中的任何内容据以算作广发证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本确认所进行的任何算作或不算作， 广发证券不承担任何使命。                      风险教唆   一、“岭南转债”背信风险   据公司《对于岭南转债瞻望不成兑付本息的公告》（公告编号：2024-108）、 《对于“岭南转债”到期的教唆公告》（公告编号：2024-110）显露，公司现存 货币资金尚不及遮蔽“岭南转债”兑付金额。据公司《对于公司主体及相关债 券信用品级的公告》（公告编号：2024-103）显露，当今公司主体永久信用品级 为 CC，“岭南转债”的信用品级为 CC。 月 12 日罢手走动。捏有东谈主在“岭南转债”罢手走动后、转股期收尾前（即 的条款，将“岭南转债”出动为公司股票，转股价钱为 1.40 元/股。   综上，“岭南转债”到期后瞻望不成兑付本息，“岭南转债”存在要紧背信 风险。以下伏击工夫节点提请投资者关怀：   “岭南转债”罢手走动日：2024 年 8 月 12 日   “岭南转债”临了转股日：2024 年 8 月 14 日   “岭南转债”到期日和兑付登记日：2024 年 8 月 14 日   二、捏续筹画风险   连年来受宏不雅经济下行、群众卫惹事件、处所财政支付趋缓等身分的抽象 影响，公司生态环境建设与成立业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均 碰到了要紧的冲击。公司工程阵势招投标蔓延、开工蔓延，阵势施工周期及结 算施展均受要紧影响，回款情况欠安，钞票欠债率较高，盈利智力及偿债智力 捏续下滑，存在流动性压力。收尾 2024 年 3 月末，公司货币资金余额 2.47 亿元， 短期借款余额 22.40 亿元，一年内到期的非流动欠债余额 16.62 亿元，公司货币 资金难以遮蔽短期欠债。 事务所（稀零世俗结伴）（以下简称“亚太事务所”）对上述财务确认进行审计， 酌量到公司捏续失掉、债务使命重及存在债务落后未偿还等身分，亚太事务所 出具了带捏续筹画要紧不祥情味的无保寄望见审计论断。   此外，“岭南转债”落后事项可能会影响其他债权东谈主对公司的信心，从而进 一步收缩公司融资智力，加重公司资金垂危场面。如公司无法妥善责罚，公司 会因落后债务濒临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、钞票被冻结等事项， 也可能需支付相关背信金、滞纳金和罚息，将会影响公司的分娩筹画和业务开 展，加多公司的财务用度，同期进一步加大公司资金压力，并对公司今年度业 绩产生影响。   综上，公司存在捏续筹画风险。   三、增信策画抵质押钞票变现风险   把柄岭南股份《对于为“岭南转债”提供担保施展的公告》（公告编号： 的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为 2018 年公司公开拓行可出动公 司债券（债券简称：岭南转债）提供担保，质权东谈主为债券受托治理东谈主广发证券 股份有限公司。上述质押的担保范围为经中国证监会核准刊行的可出动公司债 券本金及利息、背信金、挫伤补偿金及达成债权的合理用度，担保的受益东谈主为 整体债券捏有东谈主。公司已与债券受托治理东谈主就前述钞票担保签署相关质押合同， 并办理了相应的登记手续。   据了解，岭南股份尚未收到业主方对于将募投阵势公司应收账款和募投项 目公司股权为“岭南转债”提供质押的书面本心；募投阵势公司应收账款和募 投阵势公司股权质押需完成阵势公司层面的鼓舞会、董事会或其他潜在的里面 审议步履。为保证前述应收账款回款后能专项用于“岭南转债”的兑付，需要 在办理质押登记后同步设立由受托治理东谈主、银行、阵势公司的共管银行账户， 当今相关服务尚未完成。岭南股份同期使用募投阵势公司应收账款和募投阵势 公司股权为“岭南转债”提供质押，募投阵势公司股权价值本色主要为应收账 款的价值，质押价值存在一样。受本次担保财产本人性质影响，应收账款钞票 需要完成坚强结算且回款周期较长，股权钞票无公开市集参考价值，质押担保 践诺需要相关方和洽等，担保钞票可变现价值存在不祥情味。若岭南股份在本 次可转债担保设立一年内被请求收歇，担保步履存在被取销的风险；岭南股份 曾于 2018 年使用对募投阵势公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司（以下简称 “乳山岳南”）的应收账款为其他债务设立担保，乳山岳南对业主方的应收账款 可能存在先担保权益的，存在其他担保权东谈主成见权益的风险。   综上，公司本次增信策画抵质押钞票担保设立和可变现价值存在不祥情味。   四、公司股票及可出动公司债券退市风险   把柄《深圳证券走动所股票上市法则（2024 年改换）》第 9.2.1 条、第 证券走动所走动系统鸠合 20 个走动日的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券走动 所拒绝其股票上市走动。因涉及走动类强制退市情形而拒绝上市的股票不参预 退市整理期。   公司股票存在可能因股价低于面值被拒绝上市的风险。把柄《深圳证券交 易所股票上市法则》第 9.1.14 条相关规则，上市公司股票被拒绝上市的，其发 行的可出动公司债券相称他繁衍品种应当拒绝上市。把柄《退市公司可出动公 司债券治理规则》第五条相关规则，退市可转债应与其退市公司股票在吞并交 易日参预退市板块挂牌转让。   公司已于 2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 19 日显露《对于公司股票及可转 换公司债券可能被拒绝上市的风险教唆公告》，教唆投资者对于公司股票及可转 换公司债券的退市风险。   五、诉讼风险   把柄公司显露的《对于对 2023 年年报问询函的回答》（公告编号：2024－ 垂危导致的付款蔓延，已影响到公司对供应商的款项支付，导致公司涉诉案件 加多。因法律诉讼的审理工夫、最终诉讼成果均存在一定不祥情味，部分案件 处于尚未开庭审理、尚未出具判决成果、判决成果尚未成效等阶段，其对公司 本期利润或期后利润的影响存在不祥情味。   综上，受处所政府资金垂危导致的付款蔓延影响，公司对供应商的付款延 迟金额及范围可能会进一步扩大，公司涉诉案件可能会进一步加多，诉讼成果 及对公司筹画功绩的影响存在不祥情味。    广发证券算作岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“刊行 东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可出动公司债券（债券简称：“岭南转债”， 债券代码：128044.SZ，以下简称“本次债券”）的受托治理东谈主，捏续密切关怀对 债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。2024 年 7 月 3 日，“岭南转债”2024 年第 二次债券捏有东谈主会议审议通过《对于公司聘任可转债受托治理东谈主的议案》，本心 岭南股份礼聘具有禀赋的广发证券股份有限公司算作公司可转债的受托治理东谈主。 广发证券自 2024 年 7 月 3 日起担任“岭南转债”受托治理东谈主，践诺受托治理职 责。    把柄《可出动公司债券治理宗旨》等相关规则，本次债券《受托治理左券》 的商定，以及刊行东谈主于 2024 年 8 月 12 日显露的《对于“岭南转债”到期的提 示公告》（公告编号：2024-110）、刊行东谈主于 2024 年 8 月 13 日显露的《对于岭 南转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号： 债券要紧事项确认如下：      一、本次可转债要紧事项具体情况    “岭南转债”已于 2024 年 8 月 12 日运行罢手走动。“岭南转债”现时转股 价钱为 1.40 元/股，在“岭南转债”罢手走动后、转股期收尾前（即 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 14 日），“岭南转债”捏有东谈主仍不错依据商定的条款，将 “岭南转债”出动为公司股票。    自 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 12 日历间，“岭南转债”因转股累计减 少 1,492,300 张，累计转股数额为 102,713,206 股，占“岭南转债”运行转股前 公司已刊行股份总数 1,024,429,053 股的 10.03%。收尾 2024 年 8 月 12 日，公司 尚有 5,107,700 张“岭南转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 77.39%。      二、债券受托治理东谈主履职情况    广发证券算作本次债券的受托治理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履 行债券受托治理东谈主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了一样，把柄 《可出动公司债券治理宗旨》《受托治理左券》等相关规则出具本临时受托治理 事务确认。   广发证券将捏续密切关怀刊行东谈主本次可转债的背信风险以相称他对债券捏 有东谈主利益有要紧影响的事项，督促刊行东谈主实时作念好信息显露，督促刊行东谈主积极 安排资金筹措进行可转债本息兑付，督促公司董事会把柄债券捏有东谈主会议法则 的商定召集召开债券捏有东谈主会议，尽最大可能保险投资东谈主的正当权益，严格履 行债券受托治理东谈主职责。   特此提请投资者关怀本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独 立判断。   三、刊行东谈主及受托治理东谈主辩论方式   岭南股份辩论方式如下：   辩论地址：广东省东莞市东城街谈东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼   电话：0769-22500085   电子信箱：ln@lingnan.cn   债券受托治理东谈主广发证券辩论方式如下：   辩论地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   电话：95575   电子信箱：lnzz@gf.com.cn   （以下无正文）

省内外20余名莱芜籍高校学子首先来到赢创动力国家级众创空间进行参观，并现场了解创业孵化载体运营情况及入驻优惠政策。赢创动力创客空间于2016年被评为国家级众创空间开云(中国)开云kaiyun·官方网站，致力于培育创客企业发展壮大，营造创新创业良好氛围，众创空间相关负责人现场邀请有创业梦想的高校学子办公入驻。