北京时辰周五凌晨，OpenAI举行了“12天12场直播”行径的首秀，如预期相通带来了推理大模子o1的“满血”版块（即齐全版块）和进阶形式，以及每月收费高达200好意思元（约合东说念主民币1453元）的ChatGPT Pro订阅做事。

大模子新一轮高潮正在袭来。不外，大模子所需要的高性能野心、高带宽存储，也给行业带来了耗电长途。

专家氮化镓领域逾越的厂商EPC（宜普公司）计议独创东说念主兼首席试验官Alex Lidow对《逐日经济新闻开云(中国)开云kaiyun·官方网站》记者暗示：“跟着对云野心、东说念主工智能、机器学习和游戏等高密度野心愚弄的需求急剧增多，数据中心的能耗可能很快会占到全国电力分娩的8%。”

大模子带来用电量激增

Alex Lidow暗示：“据彭博智库，生成式东说念主工智能市集将以42%的年增长率成长，在10年内，将从2022年时400亿好意思元的边界扩大至1.3万亿好意思元⋯⋯数据中心对电力与算力的需求将急剧上升，随之而来的用电量激增不仅将对运营成果形成压力，更将成为数据中心达成净零排放方针的要紧不容。”

另据西部证券计议评释，AI行业高速发展，电力需求大幅普及。算力中枢拓荒渐渐由传统的CPU（中央处理器）向GPU（图形处理器）迂曲，在普及野心成果、杀青复杂的数据处理和深度学习模子的同期也带来了高能耗。凭证海外动力署（IEA）的数据，2023年英伟达芯片的电力破费已达7.3TWh，预估至2026年，这一数字将升至2023年的十倍。与此同期，AI做事器电源需求大幅普及。

不单是是电力，AI做事器对功率密度的需求也在普及。Alex Lidow暗示：“跟着AI做事器功率赓续普及，对电源养息的需求将倍速增长，以英伟达GPU家具为例，一年前其功率是300W，在本年达到800W，下一年瞻望将达到1700W。”

AI做事器对电源需求的普及，会使得哪些行业受益呢？

近期，天风海外证券分析师郭明錤就暗示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，好意思国电阻公司威世（Vishay）现在2025年的MOSFET（金属氧化物场效晶体管）产能已满载，瞻望将孝敬营收约20%至30%，毛利率高于平均水准。

关于AI做事器电源业务在当下的增速，一位国内电源管制头部厂商责任主说念主员对《逐日经济新闻》记者暗示：“我莫得（具体）数据，然则平素和销售端换取（得知），应该如故比较乐不雅的。咱们主要提供一些做事器通讯接口、阻挠之类的家具。该业务下旅客户是‘台达’。”

现在，台达公司是专家AI做事器电泉源部供应商。据中金公司研报，AI做事器电源市集仍然以中国台湾地区厂商为主，“台达”“光宝”等品牌占据主要市集份额。

而A股上市公司中，从事AI做事器电源业务的主要有麦格米特（SZ002851，股价42.56元，市值232.05亿元）、欧陆通（SZ300870，股价82.27元，市值83.26亿元）和奥海科技（SZ002993，股价35.16元，市值97.06亿元）。

不外，凭证麦格米特11月1日投资者联系行径纪录表，公司所开发的做事器系统电源技俩因现在尚处于研发阶段，尚未得回有关客户的郑重订单，公司后续尚需与下贱系统集成商进行系统匹配测试、取得系统集成商供应经验。

欧陆通则在11月4日至11月15日投资者联系行径纪录表中暗示：“在家具类型上，数据中心电源主要包括网安、通讯终点他数据中心电源、通用型做事器电源、高功率做事器电源，涵盖了800W以下、800W至2000W、2000W以上等全功率段家具系列。在高功率做事器电源家具及处分决策上，公司已推出了包括3200W钛金M-CRPS做事器电源、1300W至3600W钛金CRPS做事器电源、3300W至5500W钛金和超钛金GPU做事器电源、浸没式液冷做事器电源及机架式电源（Power Shelf）处分决策等中枢家具。”

第三代半导体会是“解法”吗？

据中金公司研报，AI做事器电源主要分为AC/DC（换取/直流）和DC/DC（直流/直流）两部分。从电网传输到芯片的经由中，电压要从1万~3万伏特裁减至0.5~1伏特，在这个经由中数据中心电源架构主要分为保险电路UPS（不远隔电源）、机架电源AC/DC、芯片电源DC/DC三个层级。AC/DC的输入是PDU（电源分拨单位）输入的换取电，经过降压、整流两个经由输出直流电；DC/DC则进一步将电压调降至芯片可用电压。其中AC/DC电源难点在于有限体积内普及功率密度，而DC/DC则在于奈何尽量压降板路损耗。

第三代半导体氮化镓，既不错悠闲高功率密度，也不错提高电源养息成果。Alex Lidow称：“相较于第一代半导体材料硅和以砷化镓为代表的第二代半导体材料，氮化镓在光和电的升沉方面性能卓越。且比较硅基家具主要在存量愚弄类市集发展，氮化镓正在占据更多增量市集，其中包括AI做事器和激光雷达等。”

TrendForce集邦探求分析师龚瑞骄对《逐日经济新闻》记者暗示：“模子的发展对算力有极大需求，AI做事器的需求在快速上升，同期做事器电源的成果和功率密度也在赓续增多，因此功率器件用量将显耀普及。”

关于第三代半导体在AI做事器领域的愚弄趋势，龚瑞骄暗示：“相较于传统MOSFET，第三代半导体的上风在于高功率、高电压和散热佳，现在主要被西洋日IDM（集成拓荒制造商）从业者掌合手。第三代半导体用于AI做事器可提高其脱手效力和功率密度，从而裁减总体运营本钱，以前将会成为AI做事器升级的‘刚需’。”

Alex Lidow也暗示：“AI做事器需要进行高效的电流养息，而氮化镓器件因其高成果、低损耗和快速开关特点，不错杀青将电源径直从48伏特养息至数字芯片所需的1伏特，无需屡次养息，从而大幅降呆板耗，让数据中心愈加节能。”

其补充暗示：“有有关需求的公司也越来越多，来岁微软、亚马逊、Meta、谷歌等AI做事器中的DC/DC养息器齐将搭载EPC的电源养息家具。从愚弄市集看，末端2024年第三季度，EPC25%的收入来自AI做事器，（在）中国市集，最大的愚弄场景亦然AI做事器。”

逐日经济新闻